Loin de mets gastronomiques, nombreux sont ceux à qui elle évoque encore de copieux repas… et pourtant, la cuisine allemande est largement plus diversifiée que ce que les clichés voudraient bien nous faire croire. Le plus grand marché de produits alimentaires et de boissons d’Europe a d’ailleurs beaucoup à offrir, tant pour les consommateurs que pour les producteurs. Avec ses entreprises nationales et internationales actives dans presque tous les secteurs du marché de l’industrie alimentaire, l’Allemagne propose à ses consommateurs plus de 170 000 produits différents.
Très réceptif aux nouvelles influences culturelles, ce marché offre des opportunités d’affaires sur tous les plans. En plus de son engagement à fournir ce qu’il y a de meilleur, l’industrie allemande de la nourriture et des boissons est également animée par le désir de répondre activement aux souhaits et aux besoins changeants des acheteurs. La prise de conscience progressive des enjeux de santé, le vieillissement de la population et la demande qui en découle au regard des produits de bien-être et de santé ont aidé une multitude d’acteurs anciennement marchés de créneau à devenir membres à part entière de l’industrie. L’Allemagne se situe au premier plan du développement du marché alimentaire alors que ce dernier relève le défi du bond de la demande internationale en produits alimentaires sains et sûrs.
Le plus grand marché d’Europe
Avec ses presque 82 millions de consommateurs, l’Allemagne est le plus grand marché de détail européen de nourriture et boissons. Les recettes du commerce alimentaire de détail ont augmenté de 2,3%, atteignant les 191 milliards d’euros en 2015. Parmi les autres canaux de distribution importants, on compte les ventes réalisées par les services de restauration (73,6 milliards d’euros) ainsi que l’exportation de produits alimentaires transformés (55,3 milliards d’euros).
Secteurs majeurs de l’industrie
En Allemagne, l’industrie alimentaire est le troisième secteur le plus important du pays. Elle a généré 168,6 milliards d’euros de production en 2015 et ses perspectives s’avèrent prometteuses pour 2016 et au-delà. Elle se caractérise par son tissu de plus de 5 800 PME employant près de 560 000 salariés.
En termes de production, les segments qui y sont les plus notables sont ceux des produits à base de viande et de charcuterie (24%), des produits laitiers (14%), des produits de boulangerie (10%) et de la confiserie (9%). Des marques renommées comme Nestlé, Dr. Oetker, Vion Food Group, Tchibo, Coca-Cola et Mondelēz International font partie des entreprises leaders. Les dépenses en recherche et développement et en innovation devraient dépasser les 3,9 milliards d’euros en 2016.
Service de restauration
Le marché du service de restauration allemand est le deuxième plus grand canal de distribution de l’industrie alimentaire du pays. Toujours plus de consommateurs aiment sortir dans des restaurants, des cafés ou des bars pour boire ou se restaurer. En 2015, les ventes réalisées par le marché de la restauration ont progressé de 3,5%, franchissant la barre des 73,6 milliards d’euros. Les secteurs principaux du marché ont tous bénéficié de l’environnement positif du marché, secteurs du service alimentaire non commercial (4,5% d’augmentation) et de la restauration rapide (3,7% d’augmentation) compris.
Commerce international
L’Allemagne est aujourd’hui à la fois troisième exportateur et importateur mondial de produits agroalimentaires. En 2015, les importations ont augmenté de plus de 6%, atteignant 74,5 milliards d’euros, faisant de l’Allemagne un pays importateur net de nourriture et de boissons et le propulsant au rang de premier marché européen pour les producteurs étrangers. L’exportation de produits préparés et agroalimentaires a généré plus de 65,4 milliards d’euros de ventes. Un tiers des aliments transformés en Allemagne sont destinés à l’exportation (dont 79% auprès des autres États membres de l’UE), ce qui fait valoir la force géographique de l’Allemagne en termes de prix et de qualité.
Projets d’investissement récents
Perspectives de du marché
En s’appuyant sur les résultats encourageants du premier semestre 2016, les analystes industriels envisagent un développement positif du marché pour 2016 et au-delà. La tendance est certes à la baisse de la consommation, mais les acheteurs exigent désormais une meilleure qualité de marchandises, avec des produits biologiques, équitables et les aliments « bien-être » sains. Le secteur alimentaire national a bénéficié de la force de l’économie allemande et du faible taux de chômage. La croissance du marché sera de plus tirée vers le haut grâce à la demande grandissante en produits régionaux et à la progression de la demande internationale en produits allemands.
Tendances du marché de l’économie alimentaire en Allemagne : nourriture santé & bien-être
Un certain nombre de changements dans la société ont remodelé les tendances récentes du marché. La demande a été stimulée par le vieillissement de la population, autant pour les repas santé et bien-être que ceux dits « fonctionnels », c’est-à-dire qui aident à lutter contre les maladies telles que le diabète, le cholestérol ou encore une haute pression sanguine. Les goûts des Allemands se font de plus en plus sophistiqués : ils deviennent exigeants en matière de diversité et de qualité des produits. Avec une société qui gagne en mobilité et la montée du nombre de foyers individuels, la demande en préparations, dont plats préparés, desserts et produits boulangers, augmente. Les produits équitables, comme le café ou les jus de fruit, jouissent également d’une plus grande popularité. En 2015, les ventes ont progressé de 18%, de quoi atteindre les 978 millions d’euros. Les aliments « ethniques », « cosmétiques », « free form » c’est-à-dire s’adaptant à un régime particulier (par exemple, les produits sans lactose ou gluten), et les produits régionaux sont autant d’autres tendances à s’attirer les faveurs de l’actuel consommateur allemand, qui fait de plus en plus attention à sa consommation.
Produits biologiques
Après plusieurs années de développement soutenu, les ventes de produits alimentaires biologiques ont augmenté de plus de 11% en 2015, passant le seuil des 8,6 milliards d’euros. L’Allemagne est ainsi devenue précurseur dans la production et la consommation de produits bios, et de loin le plus grand marché européen. Les ventes par tête en Allemagne sont également deux fois plus importantes que la moyenne de l’Europe des 28, de 97 contre 47 euros.
Cette croissance s’explique en partie par la montée des prix, mais la plupart des segments ont également connu une véritable augmentation en volume réel. Parmi les produits biologiques dont les ventes ont connu une augmentation significative, on compte la farine (27% d’augmentation), l’huile de cuisson (27% d’augmentation), le caillé (18% d’augmentation) et les boissons lactées (17% d’augmentation). Les plats préparés, les produits laitiers, les confiseries et les boissons sans alcool font partie des autres segments en croissance. Phénomène nouveau, l’accroissement de la demande en produits bios dans les services de restauration continue à développer le marché. Les supermarchés et les chaînes de discounts allemands proposent aujourd’hui tous des produits biologiques, et comme les produits de marque, la plupart d’entre eux ont réussi à introduire leurs propres gammes bios. En outre, la forte tendance à se diriger vers ce mode d’alimentation est marquée par l’ouverture croissante de magasins d’alimentation biologique.
Près de 2 500 magasins proposant uniquement des produits issus de l’agriculture biologique sont en activité en Allemagne, dont 500 peuvent être considérés comme des supermarchés bios. L’introduction du logo européen « agriculture biologique » a contribué à faciliter l’import et l’export de produits biologiques vers l’Allemagne ainsi que vers les autres États membres de l’UE.
Santé et bien-être
Environ trois quarts des Allemands voient un rapport direct entre nutrition, forme physique et santé. De plus en plus d’Allemands jugent même l’alimentation comme une façon de surpasser les problèmes de santé (comme l’obésité, le diabète ou la maladie cœliaque) tout en améliorant leur sentiment de bien-être et parfois même leurs niveaux de performance.
Selon 41% des Allemands de 60 ans et plus, il est essentiel d’avoir une alimentation saine. Ce pourcentage avoisine les 54% pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Plus d’un quart des consommateurs allemands est sensible à l’achat responsable ainsi qu’à une alimentation saine et durable.
Parmi les produits populaires, on compte la nourriture « fonctionnelle », où des produits aux hautes propriétés nutritives, comme les probiotiques, fibres, et vitamines sont ajoutées de sorte à rendre la nutrition plus profitable en termes d’effets sur la santé et de goût. Les segments du marché les plus importants en Allemagne comprennent les yaourts probiotiques, les yaourts à boire, et les boissons telles que les eaux vitaminées. En plus de cela, les produits « free form » connaissent une popularité grandissante et les ventes au détail ont généré 444 millions d’euros entre le 2e trimestre 2015 et le 1e trimestre 2016. Dans ce même laps de temps, les ventes de produits sans gluten ont particulièrement augmenté, de presque 40%, et ont atteint les 135 millions d’euros.
La réduction, voire l’abandon de consommation de viande peut, dans une certaine mesure, être vu comme une façon d’améliorer sa santé et de soutenir un mode d’alimentation viable. La vente d’alternatives végétariennes et végétaliennes a doublé entre 2010 et 2015 en Allemagne et s’est élevée à 454 millions d’euros.
Préparations
Le contexte de foyers individuels toujours plus nombreux et d’une société très mobile a modifié les habitudes de consommation en faveur de l’industrie alimentaire du « prêt-à-manger ». Cela s’applique à la fois à la consommation privée et à l’industrie de la restauration. L’Allemagne possède déjà le plus important marché du surgelé d’Europe, avec des ventes totales de 13,3 milliards d’euros en 2015 (7,4 milliards d’euros provenant de la vente de détail et les 5,9 milliards restants de l’industrie de la restauration). Le plus grand segment de la vente de détail en termes de volume regroupe les produits de boulangerie (22%), les légumes surgelés (14%) et les plats préparés (13%). Les croissances actuelles dans les segments de la vente de détail incluent les fruits surgelés (+15%), les en-cas type snacks (+5%) et les pizzas (+5%). Deux tiers de consommateurs allemands achètent du surgelé de façon hebdomadaire. Dans le secteur de la restauration, on a pu observer une croissance de la demande en pizzas surgelées (20% d’augmentation), en produits de boulangerie surgelés et (7% d’augmentation) et en en-cas (5,5% d’augmentation). La demande en produits végétariens et végétaliens devrait s’élever en force sur le marché des surgelés dans les années à venir.
Entre 2010 et 2014 en Allemagne, la part de la nourriture de traiteurs et d’aliments réfrigérés s’est accru de près de 1% par an, progressant jusqu’à 28,4 milliards d’euros. L’épicerie fine telle que les pâtes fraîches, les sauces et les pickles représentent les deux tiers du marché en termes de valeur, suivie par les produits à base de viande réfrigérée (20%) et les poissons et fruits de mer réfrigérés. Dans l’industrie du réfrigéré, les segments en croissance sont les jus de fruits, les soupes et sauces, les pâtes fraîches, les desserts, les plats préparés et les collations santé. Les produits de commodité bios sont également prometteurs sur ce même marché.